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通信行业:移动光缆集采,美对叙动武,看好光通信
浏览: 发布日期:2017-04-24
 1、中国移动开启2017-2018非骨架式带状光缆集采,总采购规模6.31万皮长公里,满足半年用量,不设置投标限价。
  我们此前坚持重点推荐的光通信板块近期利好众多,上周联通大规模光缆涨价集采后,本周移动集采再次落地预估非骨架带状缆采购规模为6.31万皮长公里,折合光纤1249.22万芯公里,需求满足期为2017年7月至2017年12月底。
  中移动16年集采仅分为普通光缆和特种光缆,15年分为G.652D光纤、普通光缆、非骨架式带状光缆、骨架式带状光缆。此次集采1249万芯公里使用期半年,年化约2500万芯公里的需求相比15年集采的659万芯公里大幅增长279%,相比16年无直接可比性,但保守假设全部对应16年特种光缆的采购量(肯定不止),同比也大幅增长68.8%,需求增长不断超预期。
  此次集采不设置投标价格上限,考虑到此前电信和联通的光纤光缆招标价格均上调至60、62元/芯公里,移动招标量大,供应商产能已非常紧张,光纤光缆持续维持紧张的供求关系,价格预计仍将强劲。
  光纤光缆在原材料光纤预制棒上存在技术壁垒,产能扩张存在爬坡过程,紧张的供求关系预计持续到2018年底,因此光纤光缆在旺盛的网络建设需求下,价格非常坚挺,行业仍将保持量价齐升的火热状态。
  2、本周五美国向叙利亚发射约60枚战斧导弹,加之日韩军事动作不断,周边形势日趋紧张,国防信息化建设有望提速,关注军工通信板块投资机会。
  针对叙利亚疑似化武攻击,美国向叙利亚发射约60枚战斧导弹,加之前期韩国部署萨德系统、3月25日日本下水新型准航母“加贺号”、3月28日安倍晋三宣布日本考虑部署6套萨德系统,我国周边形势不断严峻,国防信息化、武器系统化建设势必提速。
  2017年我国国防预算有望突破1万亿,国防信息化投入约占10%,整体投入规模在千亿级别,且未来占比有望进一步提升。新军改逐步完成,军工通信板块订单开始加速落地,重点关注军工通信板块投资机会。
  建议关注:
  1、光通信板块重点关注拥有自主光棒产能,能充分享受光纤光缆价格提升带来利润增量的龙头企业,重点推荐:亨通光电(预计17年28亿利润,12倍PE)、中天科技(预计17年26亿利润,14倍PE)、烽火通信(预计17年12亿利润,18倍PE),并建议关注:长飞光纤光缆。
  2、军工通信板块建议重点关注海格通信(北斗、军工通信、模拟仿真)、银河电子(装备智能电源管理系统)、中天科技(海底观测网)、盛路通信(微波混合电路)、星网宇达(惯性导航)等。
  风险提示:电信运营商资本开支下滑幅度超预期、军工订单落地慢于预期
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